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中集车辆:中金公司、海通证券等12家机构于10月27日调研我司-股

时间:2021/11/02  点击量:

html模版中集车辆:中金公司、海通证券等12家机构于10月27日调研我司-股票频道

2021年10月28日中集车辆(301039)发布公告称:中金公司陈桢皓、海通证券(600837,股吧)房乔华、华泰证券(601688,股吧)邢重阳、东方证券杨震、东方证券资产宋天一、永安保险李珂、国投创益杨晨泽、广州工控资本谭嘉颖、中集集团(000039,股吧)巫娜、PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED胡小禹、格隆汇罗辉钽、香港财富聚资产管理有限公司王迪于2021年10月27日调研我司。

本次调研主要内容:

问:瑞江工厂产线升级情况以及产能布局情况如何?

答:在中集车辆集团的部署下,瑞江罐车从2018年便开始了高端制造升级之路。其中,搅拌车“灯塔”工厂经过产线升级,下料、铆焊、喷粉、总装全部实现了自动化、信息化生产,行业首创喷淋+喷粉工艺取代油漆工艺,并具有智能、绿色、高效、质优的优点,率先迈进智能制造时代。液罐车“灯塔”工厂则通过自主研发,掌握了多项创新、发明专利,解决了行业内多年存在的制造工艺难题,柔性化的生产线可以适用于不同型号的产品,更加高效智能。同时,其采用先进的拼装技术、自动化的机器人(300024,股吧)焊接技术、智能化AGV物流、先进的喷粉工艺以及信息化手段融合,实现低成本、快交付、高品质、高颜值的不锈钢液罐车生产,使不锈钢产品性能更安全、使用更放心。根据本公司招股书披露产能情况来讲,2018年瑞江罐车工厂的产能是1.1万台,2019年达到1.5万台,2020年灯塔化完成之后,产能提升到了2.8万台。自动化和数字化对于产能的提升非常明显。瑞江罐车将积极响应国家政策提出了“双循环”及智能技术保驾护航两大主题战略,全面布局打通全价值链数字化的“灯塔”工厂,致力实现在技术、工艺、品质、效益上的领先地位。

问:第三季度营收与净利润下降原因是什么?

答:第三季度营收下滑主要是由于:受国家第六阶段机动车污染排放标准的执行,重卡市场需求放缓、房地产下行压力以及基建放缓的影响,国内专用车上装市场需求下降,公司中国专用车上装业务的销量与收入于2021年第三季度下滑。第三季度归属上市公司股东的净利润下滑主要由于:受营业收入下降影响,导致毛利减少,进而造成利润减少;钢材、铝材等大宗原材料价格及海运运输成本持续上涨对盈利有所影响。整体而言,2021年前三季度,公司营业收入稳健增长至225.63亿元,同比上升20.0%;在全球销售各类半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体合计163,300辆/台套,同比提升21.0%。公司各业务板块在前三季度分别维持了稳健的增长。展望未来,公司将持续坚持高端制造体系的建设与“跨洋经营、当地制造”的经营理念,持续建立了先锋运营战略事业部、太字节战略事业部与北美雄鹰等高效团队,实现国内细分市场份额进一步突破、七大品类在北美和欧洲市场取得竞争优势,使公司在全球的领先地位将进一步提升。

问:公司如何看待重卡市场第三季度整体销量下滑?

答:伴随国家第六阶段机动车污染排放标准的执行,2021上半年行业同质化竞争加剧,国内重卡市场受上半年超买影响,第三季度重卡市场需求放缓。整体来看,整个专用车行业都受到一定影响。在专用车上装方面,公司前三季度的业务累计销量与收入同比提升17.5%及16.5%,仍然保持了稳健的增长,主要得益于我们积极开拓市场,加大新能源专用车研发力度,践行绿色可持续发展道路,推动与主机厂的联合发展战略,聚焦运营的混凝土搅拌车与城市渣土车产品领先优势进一步扩大。随着中国政府倡导绿色低碳交通运输方式,加强绿色基础设施建设,公司将积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品,提升公司可持续发展的核心竞争力将进一步深化高端制造体系,在中国市场持续捕捉新的发展契机,为公司实现中国制造2025,打开良好的局面。

问:公司第三季度半挂车业务在中国市场表现如何?

答:在中国半挂车业务方面,2021年是十四五规划的开局之年,中国半挂车行业迈入大变革时期,行业加速整合,第二代半挂车国家标准执法趋严,半挂车产品品质与运载能力提升。受宏观经济下行、全球大宗商品价格上涨以及牵引车需求下滑等因素影响,半挂车市场需求于第三季度呈先抑后扬趋势。2021年前三季度,产品迭代与升级持续刺激市场需求,公司中国半挂车业务前三季度的累计销量与收入同比显著上升26.5%及22.7%,同样维持了良好的增长态势。

问:公司最近的季报披露了新的轻卡厢式车厢体业务板块,请问目前这块业务发展如何?公司对这块业务未来有怎样的规划?

答:2021年8月,商务部等9部门印发《商贸物流高质量发展专项行动计划》的通知,针对我国商贸物流领域的短板和不足,提出了优化商贸物流网络布局、建设城乡高效配送体系,进一步刺激了轻型厢式运输车的需求。2021年前三季度,中国轻型厢式运输车市场需求加速增长,公司积极开拓除了冷藏厢式车厢体以外的干式厢式车厢体业务,并前瞻性推出“太字节”品牌,专注于轻型厢式车厢体业务,包括了:冷藏厢体和干式厢体的生产与销售。冷藏厢体方面,中国政府明确加快冷链物流规划,进一步推动冷链设备标准化和新型冷链仓储设备的发展,刺激了冷链物流的加速发展。2021年前三季度,中国市场的冷藏车销量同比显著增长,公司冷藏厢式车厢体收入与销量持续提升。干式厢体方面,随着中国政府公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》,轻型卡车合规化治理持续加强。公司积极开拓用于城市物流配送的干货厢体业务,通过高端制造体系推动城市物流配送转型升级。目前中国的生鲜食品配送和电商配送正处于高速成长期,国家正在有系统地、有节奏地遏制冷藏厢式车和城市配送车“大吨小标”的现象。这两种力量相互作用,催生了对合规厢体的高速需求。公司将继续扩大轻型厢式车厢体生产工厂的布局,全面投产新建设的体灯塔工厂,提升新一代产品模块和生产技术的研发,进一步把握商机,实现有机增长。

问:海外市场恢复情况如何?

答:受益于全球经济的复苏,海外市场半挂车需求持续释放,疫情重塑消费习惯,海外半挂车市场订单激增。从季报来看,欧洲半挂车市场率先复苏,收入同比提升36.4%,销量同比提升超40%。受益于北美市场本地化产线的优化以及迅速激增的市场需求,北美冷藏半挂车销量同比大幅增长178.5%,逐渐化解全球化逆风对公司带来的影响。未来,中集车辆将深化“跨洋经营当地制造”经营模式,优化高端制造产能布局、全球供应链管理体系、全球物流配送平台,成立海外战略纵队,来提升海外市场的核心竞争力。

中集车辆主营业务:半挂车、专用车上装、冷藏厢式车厢体等生产

中集车辆2021三季报显示,公司主营收入225.63亿元,同比上升20.0%;归母净利润7.86亿元,同比下降9.26%;扣非净利润5.52亿元,fdsfds,同比下降12.48%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入48.51亿元,同比下降35.85%;单季度归母净利润9795.24万元,同比下降57.64%;单季度扣非净利润9559.43万元,同比下降47.96%;负债率46.7%,投资收益932.28万元,财务费用917.56万元,毛利率10.77%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为14.0;近3个月融资净流入949.69万,融资余额增加;融券净流出2495.76万,融券余额减少。证券之星估值分析工具显示,中集车辆(301039)好公司评级为3.5星,好价格评级为1星,估值综合评级为2星。

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